要点
- 高潜力的早期投资：DePIN 是一个新概念——“万物皆可的 Airbnb”——在各个行业都有潜在的巨大市场规模（数万亿美元）。 这为加密货币投资者提供了进入潜在颠覆性技术底层的机会。
- 专注于底层项目：DePIN 涵盖众多用例，包括数据存储、GPU 计算、档案存储、去中心化 WiFi 和视频流。 投资者应使用我们的定量和定性指南进行研究，以了解每家公司的潜在增长。
- 考虑风险：尽管有潜力，DePIN 代币仍然是一种加密货币投资，并且具有固有的风险。 市场波动较大，监管尚不明确。 在 DePIN 上的投资不要超过您愿意损失的金额。
加密货币、DeFi 和 NFT 等技术的核心叙述是它们如何彻底改变数字通信、所有权和投资。 现在，得益于去中心化基础设施网络（DePIN），区块链技术正在扩展到物理领域。
DePIN 是一个新颖的概念，它通过智能合约、物联网 (IoT) 和其他去中心化技术实现自主、实时交互，从而实现去中心化物理基础设施。
以下是 DePIN 提供的服务以及市场的发展情况。 我们还将为投资者审视最热门的 DePIN项目。
DePIN 公司正在将物理世界带入区块链。 在 DeFi 彻底改变数字金融的同时，DePIN 将 DeFi 概念带入实物资产。
想象一下，出租未使用的磁盘存储空间，或从邻居的计算机借用计算能力 – 所有这些都通过区块链网络进行安全管理。 这就是 DePIN：它就像 Airbnb 的一切。
以下是 DePIN 为加密货币投资者提供的详细信息：
- 代币化激励：DePIN 使用代币创建一个系统，个人和公司可以为物理基础设施网络做出贡献，例如电动汽车充电站或电信塔。 这些贡献者因其贡献而获得代币奖励。
- 去中心化所有权：DePIN 的核心是社区所有权。 与单一公司拥有基础设施的传统模式不同，DePIN 允许通过众包网络共享所有权，每个贡献者都会获得代币奖励。 但任何人都可以投资代币，这意味着代币所有者可以随着时间的推移分享项目的增长和收入。
- 实际应用：DePIN 有可能颠覆各个行业。 想象一下用于电动汽车的 DePIN 可以促进点对点汽车共享服务，或者用于太阳能的 DePIN 可以创建去中心化的电网。
- 处于早期阶段，潜力巨大：虽然 DePIN 是一个新概念，但市场规模预计巨大，未来几年可能达到数万亿美元。 这为希望进入底层的加密货币投资者提供了一个令人兴奋的机会。
从本质上讲，DePIN 是一种利用区块链的力量以更加民主、高效和社区驱动的方式构建和管理物理基础设施的方法。
DePIN 代币：新兴行业概览
截至撰写本文时，DePIN 代币的总市值徘徊在略高于 300 亿美元的水平。
由于多个因素推动 DePIN 市场的增长，预计该市值只会增长。 例如，DePIN 为 Web3 基础设施提供了一种变革性方法，因为它有助于解决中心化基础设施带来的一些痛点。
- 例如，传统的 Web3 基础设施有时会遇到瓶颈和故障，因为它们依赖于中心化系统。 然而，借助 DePIN 提供的去中心化模型，工作负载可以轻松地分布在多个点上，以帮助减轻压力并增强基础设施的整体适应性和稳健性。
- DePIN 还可以帮助在中心化基础设施有限或不可用的地区在全球范围内更方便地访问 Web3 基础设施。 通过去中心化资源，创新技术可以在偏远和服务欠缺的地区得到广泛采用。
- 由于其众多用例，DePIN 也吸引了机构的兴趣。 例如，DePIN可以帮助促进能源领域电网的去中心化，使能源分配更加高效和可持续。 DePIN 还可以利用人工智能物流减少浪费并缩短交货时间，从而帮助提高供应链效率。
随着DePIN技术得到广泛采用，市场拓展潜力更大。
了解DePIN生态系统
DePIN 可用于管理几乎任何可电子链接的资源的共享和矿池化。
DePIN 资源可以分为两类：物理资源和数字资源。
- 物理资源网络 (PRN) 汇集在一起并联网，但仍连接到物理位置。 例子包括计算机硬件、能源和移动带宽。
- 数字资源网络 (DRN) 本质上是数字化的，包括数据存储和计算能力。
DePIN生态系统的另一个关键方面是“提供者”和“消费者”的概念。 提供商是指拥有和管理网络内物理资产（无论是传感器、无线热点、存储设备还是服务器）的小型企业或个人。 DePIN 使用代币经济模型来激励提供商共享资源。 DePIN 可以随着时间的推移增值并进行交易或出售。
另一方面，消费者是指DePIN服务的最终用户。 他们是 DePIN 网络的主要受益者，并获得 DePIN 提供的好处，包括提高弹性、提高效率和可访问性以及降低成本。
2024年DePIN热门项目 Filecoin (FIL)
Filecoin 于 2014 年推出，是一个点对点网络，提供去中心化存储解决方案、协议和市场。 Filecoin 依赖于一种称为星际文件系统 (IFS) 的去中心化存储信息协议。 满足特定质量标准的用户可以出租闲置存储来换取FIL代币。
消费者必须使用 FIL 支付存储费用，从而导致对该代币的长期需求。 由于 Filecoin 比其主要竞争对手 Google Cloud 具有许多优势，因此该代币可能会因采用率的增加而增长。 成为 Filecoin 存储提供商的门槛比谷歌云低得多，而且由于网络的去中心化性质，对消费者来说价格仍然很低。
渲染 (RNDR)
Render 是以太坊上的去中心化计算网络，聚合 GPU 计算能力以提供 GPU 渲染服务。 （计算机渲染是指创建 2D 和 3D 图像、动画和视频。）
渲染传统上是一个资源高度密集的过程。 然而，Render 通过为工作室、设计师和艺术家提供灵活的平台来访问去中心化网络上的 GPU 处理能力，从而实现访问民主化。
Render 通过 Render 代币奖励贡献 GPU 资源的提供商。 由于 Render 在其高度专业化的领域是无可争议的领导者，我们可以预期这个代币将会增长。
此外，3D 图形渲染对于元宇宙的发展至关重要，而广泛的元宇宙将需要大量的 GPU 能力，因此使渲染处于独特的地位。
阿维夫 (AR)
Arweave 一年内的市值。
Arweave 是一种去中心化、基于区块链的存储解决方案，是 Filecoin 的重要竞争对手。 然而，Filecoin 向消费者收取持续的数据存储费用，而 Arweave 向用户收取单一预付费用。
Arweave 将费用存入捐赠基金，通过投资赚取利息。 然后，通过 AR 代币从基金中向提供商支付年度付款。 Arweave 的目标是赚取比支付的利息更多的利息，因此捐赠基金不断增长。
Arweave 以去中心化的方式跨多个节点存储文件，因此没有哪个提供商会将您的文件保存在他们的计算机上。 这使其成为存储历史加密货币数据的出色解决方案。 Avalanche、Cosmos、PolkaDot 和 Solana 都使用 Arweave。
AR 代币在过去的一年里飙升了 100% 以上，我们预计未来会看到更多的增长。 该生态系统提供了丰富的多样性，涵盖教育、新闻、出版、DeFI 和 NFT 等各个领域。
氦气 (HNT)
Helium 是一个基于区块链的平台，提供全球化的去中心化 WiFi 热点网络，特别是针对物联网设备。 目前，它拥有超过 350,000 个活跃的 WiFi 热点。
任何人都可以加入 Helium 网络成为热点提供商。 您可以使用各种设备加入（平板电脑、手机、笔记本电脑等），只需将设备放置在家里或办公室的窗户上即可。 然后，Helium 使用覆盖范围证明共识机制来验证网络的质量和真实性。
热点提供商获得 HNT 代币奖励（通过热点传输的数据越多，提供商赚取的代币就越多。）
我们预计 Helium 代币很快就会增长，因为传统中心化电信的数据价格每年都会上涨。 另一方面，Helium 的去中心化格式可以以更便宜的速度增加更多接入点。
西塔网络 (THETA)
Theta 是一个去中心化的视频流网络，旨在为世界各地的用户提供无延迟的高质量视频。 提供商提供闲置带宽和存储来换取 THETA 代币。 您可以将 Theta 视为传统的中心化内容交付网络（例如 Akamai 和 Amazon CloudFront）的去中心化网络。
Theta 网络的主要卖点之一是它提供内置数字版权管理 (DRM) 解决方案，使内容创作者能够在视频流式传输时索取版税。 提供商可以通过提供带宽来获得交付内容的报酬，创作者可以通过制作内容获得报酬，而与其他内容流媒体平台相比，消费者可以支付极低的费用。
这些好处已经带动了 Theta 网络的增长，该代币在过去一年中上涨了 132%。
投资 DePIN 代币的风险
虽然 DePIN 代币正在起飞，但重要的是要记住与投资任何加密货币相关的固有风险。 加密货币可能是一种极其不稳定的资产，其价格可能有一天飙升，第二天又暴跌。
此外，监管仍然是一个风险因素，因为许多政府和监管机构仍在试图找出哪些法律适用于加密货币。 公司有可能面临美国证券交易委员会和类似机构的诉讼。
当然，存在根本无法采用的风险，从而限制了该项目的任何增长潜力。 这些仍然是年轻且未经证实的市场。 切勿在 DePIN 上投资超过您愿意损失的金额。
投资者要点
DePIN 代币和 DePIN 生态系统具有潜力。 虽然 DePIN 是一个较新的概念，但其市场规模巨大，可能会扰乱各个行业，包括医疗保健、能源、电信、数据存储等。
此外，DePIN 生态系统的建立方式使提供商能够赚取固定收入，而消费者则能够从更低的价格、更高的效率和更好地获取资源中获益。
与往常一样，我们的投资方法保持不变：寻找用户群庞大且不断增长的项目（在此处阅读有关我们估值指标的更多信息），并使用我们的区块链投资者记分卡（您可以在此处找到）等工具进行研究。
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